生命保険

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理念と姿勢 他との違い 営業姿勢

エフピー・ワン・コンサルティングは14社取扱いの乗り合い代理店(2019年8月末現在)で複数社の保険会社からお客様の意向に合わせた保険商品を提供できるのはもちろんですが、下記のような強みを持っています。

  • 代表者の妻が社会保険労務士事務所(社会保険労務士法人ヴァース)の代表であり、国の保険(社会保険・健康保険・労働保険・雇用保険)の部分について連携・精通していることから個人の保険設計においても法人の保険設計についてもより付加価値がある無駄のない保険設計が可能です。
  • 代表者が元信用金庫融資営業出身でCFP・1級FP技能士であることから、個人の顧客様においては住宅ローンやライフプランの相談も包括的に実施の上適切な保障を提案、法人のお客様においては資金繰り・金融機関との折衝アドバイスも実施したうえでの保険提案を行なっております。
  • 保険代理店運営においては体制整備・コンプライアンスの遵守の強化が求められています。エフピー・ワン・コンサルティングでは平成27年7月にプライバシーマークを取得(登録番号17002346(03)、業務マニュアルの整備の上より適切な業務運営を心掛けています。
  • 生命保険会社の保険商品は日々進歩し保障内容も充実しておりますが、保険はお客様が万が一のことがあった時に初めてお役に立つ商品です。入口の商品性はもちろん大事ですが、万が一の出口の時にどのようにサポートができるかをよりお伝えしております。
  • エフピー・ワン・コンサルティングでは在籍するファイナンシャルプランナーと前述の社会保険労務士法人および中小企業診断士、税理士、弁護士等の士業と連携しより付加価値の高い生命保険設計ができるよう日々真剣に努めています。

提携士業募集

税理士・公認会計士の先生は、中小零細企業にとって最も身近なパートナーだと思います。

私自身もそうですが、何か困ったことがあると何かと顧問税理士の先生に質問し適切な回答・対応に安心します。

とはいえ、専門分野を超えた質問が来るのも税理士や会計士の先生ならではです。
法人や事業主様と接している税理士や会計士の先生に、生命保険に関する質問や問い合わせが来ることも多いと思います。

弊社ではそんな税理士・会計士の先生の顧問先・関与先からの生命保険に関するご質問や適切な対応をアドバイス・サポートいたします。

複数社の保険会社を取り扱う公平性、社会保険労務士事務所・中小企業診断士事務所との連携による他制度も活用した付加価値の高いサポート、代表者が元信用金庫融資営業出身であり法人における財務面からのサポート、1級FP技能士融資各スタッフによるファイナンシャルプランニングの実施など顧問先・関与先からのより高い信頼を得るために尽力いたします。

また弊社では起業予定者・新設法人応援サイトのれいさいネットにて、顧問税理士をお探しの起業予定者・新設法人をご紹介しています。

紹介料や年会費等はかかりません。

顧問先・関与先へのサービス向上に寄与いたしますので、弊社の提携サービスをぜひご検討ください。

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