株式会社エフピーワンコンサルティング 勧誘方針
私たちエフピーワンコンサルティングは
ファイナンシャルプランニングとリスクマネジメントのプロとして
お客様に貢献すべく日々真剣に取り組んでいきます。
- 金融商品を販売するものとしてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、
誠実・公正・公平に行動いたします。 - すべてのお客様に商品内容やリスクを十分ご理解いただけるよう、
「パンフレット」、「設計書」、「ご契約のしおり・約款」その他文書等への、
平易かつ十分な商品説明の記載に努めます。
また、市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験及び財産の状況などに照らし、
最も適していると思われるものをお勧めいたします。 - お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、
商品内容やその特性等について、正確かつ十分な説明を行います。
また、お客様の不利益になる事項についてもご説明いたします。 - お客様のプライバシーを尊重し、お客様から開示された個人情報については、
業務上必要な目的以外に利用または提供いたしません。 - 勧誘にあたり、お客様への訪問や連絡の場所や時間帯については、
商品の内容や特性を考慮し、お客様に十分なご説明等が行えることに留意しながら、
お客様のご意向を尊重した良識ある対応を心がけます。 - 勧誘の際のみならず、ご契約後も、お客様との十分なコミュニケーションを図りつつ、
万全のアフター・ケアを心がけます。 - 研修会・勉強会などを通じ自己研鑽に努めることにより、
お客様に質の高いサービスを提供してまいります。
